Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Wissembourg, 67, Bas-Rhin, Grand Est
Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur bancaire et financier, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Wissembourg. Titulaire d'une formation BAC+2 minimum (BTS Banque/MCO/NDRC) ou Licence Banque ou Assurances ou Master Monnaie Banque Finance, ainsi que d'une expérience réussie de 2 ans minimum en tant que conseiller en patrimoine, vous serez chargé(e) des missions suivantes : - Développement, gestion et suivi d'un portefeuille de clientèle haut de gamme - Conseil auprès de la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance... - Conduite des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients. - Proposition et vente des prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support. - Veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités - Participation à la promotion du multicanal - Participation en[...]